كشف تحليل رقمي أجراه "صحيح مصر" عن استحواذ البنوك الخاصة، المملوكة بعضها لحكومات دول الإمارات وقطر والكويت، على نسبة كبيرة من الاستثمارات في أدوات الدين المصرية، المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية، والتي تلجأ إليها الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة العامة.
ووفقًا للتحليل، استثمرت 15 بنكًا خاصًا في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 في أذون وسندات الخزانة الحكومية بقيمة بلغت نحو 1.57 تريليون جنيه مصري، وكان من بين أبرز هذه البنوك: البنك الأهلي القطري، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الإفريقي، وبنك أبو ظبي الأول.
تصاعد الدين العام المصري
بلغ الدين العام المصري، بشقيه الداخلي والخارجي، نحو 13.3 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، حيث كان يبلغ الدين العام حينها نحو 12.5 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
وتتنوع أدوات الدين بين أذون الخزانة، التي تُعد قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، والسندات الحكومية التي تمتد آجالها بين عام و15 عامًا أو أكثر، وقد تراوحت أسعار الفائدة على الأذون المطروحة خلال عام 2024 بين 24.9% و32.3% وفقًا لمدة الاستحقاق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
البنوك الخليجية تتصدر قائمة المستثمرين
رغم استثمار كل من البنوك الحكومية والخاصة في أدوات الدين المصرية، إلا أن التحليل يُظهر أن البنوك المملوكة لصناديق الاستثمار والشركات الخليجية هي الأكثر استحواذًا على هذه الأدوات المالية.
وقد بلغت استثمارات البنوك الأربعة الكبرى في القائمة، وهي البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك الأهلي القطري، والبنك العربي الإفريقي، وبنك أبو ظبي الأول، نحو 1.135 تريليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من 72% من إجمالي الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، علمًا بأن هذه البنوك تمتلكها أو تساهم في ملكيتها شركات وصناديق خليجية.
أرباح مليارية للبنوك الخليجية
حقق بنك قطر الوطني وحده أرباحًا ضخمة من الاستثمار في أدوات الدين المصرية، بلغت نحو 37.7 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، أما بنك البركة، فبلغت أرباحه نحو 4.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وتمتلك الحكومة القطرية بنك قطر الوطني عبر "جهاز قطر للاستثمار"، بينما تملك مجموعة البركة البحرينية نحو 73% من بنك البركة.
أما بنك أبو ظبي الأول، فقد استثمر نحو 200 مليار جنيه في أدوات الدين المصرية، ويتوزع هيكل ملكيته بين شركة "مبادلة" المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي الإماراتية بنسبة 37.9%، والعائلة الحاكمة في أبوظبي بنسبة 18%، وأفراد ومؤسسات إماراتية أخرى بنسبة 22.6%.
وفي صدارة البنوك الخاصة المستثمرة في أدوات الدين، جاء البنك التجاري الدولي (CIB) باستثمارات بلغت نحو 371 مليار جنيه، ويعد أكبر مساهم في البنك شركة "ألفا أوريكس ليمتد" التي تمتلك 16.8% من أسهمه، وهي مملوكة لشركة أبوظبي القابضة التابعة لحكومة إمارة أبوظبي.
وجاء البنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الثالثة بين البنوك الخاصة المستثمرة في أدوات الدين، حيث يملك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار الكويتية 49.4% لكل منهما، بينما يمتلك مساهمون آخرون النسبة المتبقية البالغة 1.2%.
المصادر:
- بنك قطر الوطني:
https://bit.ly/4hjnjQU
https://bit.ly/40JPqSl - بنك الإسكندرية:
https://bit.ly/4hpml5O - البنك التجاري الدولي:
https://bit.ly/4hjOvz0
https://bit.ly/3Eybnfm - البنك الإفريقي الدولي:
https://bit.ly/3CIg0D5 - بنك قناة السويس:
https://bit.ly/3CLAhHU - بنك الإمارات دبي الوطني:
https://bit.ly/4hiUu6V - البنك المصري الخليجي:
https://bit.ly/4hzOW8B
https://bit.ly/40DYeZH - التجاري وفا بنك:
https://bit.ly/4hgUzbB
https://bit.ly/4hkP8bl - نكست بنك:
https://bit.ly/40JAdjW - مصرف أبوظبي الإسلامي:
https://bit.ly/40JAjrO
https://bit.ly/40yXFAg - بنك أبوظبي التجاري:
https://bit.ly/41218b9
https://bit.ly/40IbXyz - بنك أبوظبي الأول:
https://bit.ly/3CIfVzh
https://bit.ly/3Ex3JBZ
https://bit.ly/40Jhd5i - سيتي بنك:
https://citi.us/40FBRDe
https://bit.ly/3EmpfcH - المصرف العربي الدولي:
https://bit.ly/40FuKur
https://bit.ly/4grnqIX - بنك فيصل الإسلامي:
https://bit.ly/40GPNNh - بنك كريدي أجريكول:
https://bit.ly/4gnchc2 - بنك إتش إس بي سي:
https://bit.ly/40JhiG8 - بنك البركة:
https://bit.ly/4gpZpC7
https://bit.ly/4hm9eCc
